热点资讯券商配资公司 巨头相继梭哈AI云，云计算的春天来了？
当下，国内不管是手握巨资的新晋选手、互联网电商集团还是海外科技机头，都在想方设法券商配资公司，不计成本的参与这场AI军备赛。
微软率先“亮剑”,宣布2025年投入800亿美元建设AI智算中心，创下历史新高；紧接着的阿里巴巴“All in AI”：2024年四季度资本开支318亿元，远超市场预期，并宣布未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
如此盛况，或是因为这场竞赛的本质，是对未来十年科技主导权的争夺，加紧投入则是巨头们在云计算领域，重新拉起一场关于时间和空间的比赛。
AI掀起云服务产业价值重估
年初DeepSeek R1模型的出现，彻底打破了此前以美国对AI的主导权，重燃投资者对中国AI行业发展的乐观情绪。
同时，也带动了整个市场对AI产业链条企业的价值重估。
表现在股价上，是掀起了对中国互联网行业的价值重估，2月以来中概股多次普涨。年初至今，纳斯达克中国金龙指数累计上涨超16%。
表现在行业上，是在开源背景下，更多企业兼容接入DS系列模型后，带来了对于AI云的需求大幅增长。
过去的云服务行业整体供过于求，内卷成性，曾让不少云厂商陷入了增收不增利的困境。
AI的火爆，特别是年初的deepseek的横空出世，直接扭转了供需，将云计算产业送入一个至关重要的节点，“内卷式”竞争的趋势渐消，云厂商迎来狂欢。
在这个最初的阶段，产业链上游供应非常受限，扩产很慢，虽然供应依旧在提升，但仍无法满足短时间快速爆发的AI云需求。
所以提前布局云服务赛道，本身已经有云服务业务，技术领先、规模较大的公司将率先收益，如国内的头部云厂商阿里云、腾讯云、华为云等都将在这个阶段率先迎来业绩爆发。
除了大型互联网企业如阿里云、腾讯云、百度云等云服务商外，还包括三大运营商以及第三方玩家。
如智算服务供应商、IDC 服务供应商和云服务供应商，包括商汤科技、浪潮、曙光、光环新网、科华数据、奥飞数据、润建股份、中贝通信等有望在这场AI科技盛宴中持续受益。
犀牛之星研究院初步筛选了主营构成业务前三名包含有IDC、云服务、智算和IT设备的公司：
（2024年中报数据）阿里重注AI基建，率先掀起国内云竞赛
事实上，以近期发布财报的阿里为例，就因重注AI赛道，率先收益迎来业绩增长。2025财年Q3（2024年10月1日至2024年12月31日）财报数据显示，该季度阿里云实现营收317.42亿元，同比增长13%，相比上一季度7%的同比增速接近翻倍，该增长得益于AI相关产品推动的公共云收入增长。
虽然目前来看，阿里能从AI时代获取的更直接的商业收益依旧是云服务，但就业务布局来看，已经初步形成了AI 产业红利，找到了“大模型+云服务”的协同增长模式。
吴泳铭在近期的电话会议中表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”
显然，对于AI时代的发展，阿里有非常强的决心和信心，未来三年集团也将积极投资于AI基础设施建设，在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
而作为亚洲第一的云服务公司，阿里超预期加码AI，加上此前的字节跳动All in AI，头部科技企业已然开始新一轮投资，国内科技巨头的AI战局一触即发。
以这个阶段云厂商集体对算力基建的加大投入，上游需求被拉动，云计算背后的算力、数据和云计算基础设施供应商还将迎来一轮大规模增长，也是最快在业绩上体现的产业环节。
从产业链看，云服务带动的诸多上游产业，包括受益于AI服务器需求提升；服务器电源环节如欧路通、麦克米特受益于国产高功率电源发展。
AIDC资本开支大头在供电设备和制冷设备，供电设备中的柴油发电机需求会爆发式增长，国内的科泰电源（维权）、潍柴重机、泰豪科技迎来机会且面临产能供应问题。
风冷空调方面，英维克克间接蒸发冷却技术的空调订单自去年下半年爆发式增长，声音环境、英维克的精密空调需求也大幅增长；并且公司的液冷产品也在近两年来有后来居上的气势。
数据中心管理系统包括中际旭创、新易盛、天孚通信、华为海思、光迅科技、海信宽带等。
存储设备供应商包括浪潮、新华三、中兴、联想、超聚变、三星、海力士、美光、长江存储、兆易创新等。
网络方面，从200g网络向400g甚至800g网络升级，相关的交换机供应商如锐捷网络、紫光股份、中兴通讯，交换机芯片供应商申科通讯，光模块供应商光迅科技、华工科技、中际旭创、博创科技都会受益。
短期内互联网科技巨头的疯狂涌入，砸钱想通过规模来抢占行业先机，导致短期产品供需关系失衡，AIDC上游供应链迎来量价齐升的快速增长阶段。
不过这轮巨头在AI方面的军备竞赛后，下游是否能及时消化喷发的供给？
疯狂投入建产下又是否会重现如过去光伏行业般的，周期性的扩产后迎来的供给过剩，价格内卷成风的情形？
阳光之下并无新事，历史是最好的编剧券商配资公司，这些问题，或许又是另一个故事的开始了。
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