摩根士丹利发报告称，百威亚太（01876）2024年第三季度在韩国的销售持续强劲增长，不过在中国的压力仍旧但会有所好转。下调该公司目标价13.75%，从16港元至13.8港元，维持“增持”评级。
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4只北上资金连续8周加仓的个股获机构扎堆看好。
大手笔买入四大行业
北上资金在连续四周净卖出后，本周（7月8日~12日）开启报复性加仓模式，净买入金额达159.07亿元，大部分行业获北上资金加仓。
消息面上，贝莱德集团的中国区负责人、贝莱德基金董事长范华近日表示，中国资本市场对国际资金极具吸引力，既能分散风险，又能增厚收益，其长期投资价值非常广泛且充足。
在北上资金最新持股数量超过10亿股的行业中，银行、电子、公用事业、非银金融4大行业获净买入金额均超20亿元。
银行行业净流入34.88亿元，位居首位。该行业具有低估值、高股息率特征，与外资的持股偏好一致。数据显示，银行板块最新滚动市盈率为5.64倍，2023年年度股息率达5.99%。
财信证券认为，当前，银行板块基本面虽依然承压，但压制因素正在好转：房地产政策调整将提振房企现金流，减轻市场对于银行资产质量担忧；财富管理市场复苏，如理财债基规模扩大，尤其利好中间业务收入比重较高的银行，同时“存款搬家”现象有望降低银行负债成本。
银行行业个股来看，招商银行、平安银行(000001)、农业银行获北上资金净买入金额位居前三，分别净买入7.94亿元、7.12亿元、 5.82亿元。其中，招商银行作为股份制银行龙头企业，历来备受外资青睐，北上资金最新持股占公司流通股的比例达6.1%。
电子行业获北上资金净买入25.64亿元，位列第二位。数据显示，今年一季度，A股电子行业净利润同比增速达75.07%，是同期净利润增速最高的行业。目前该行业已有110多只个股披露了2024年上半年的业绩预告，业绩预喜率（含预增、扭亏、略增、续盈等类型）接近60%。
开源证券表示，随着下游需求逐渐复苏，2024年电子板块受益于低基数效应，同比增长显著，重点关注消费电子、AI、自主可控三条主线。
电子行业个股来看，澜起科技、歌尔股份(002241)、京东方A、TCL科技、闻泰科技获北上资金净买入金额居前，金额均超2亿元。
其中澜起科技(688008)净买入金额居首，达7.56亿元，公司预计2024年半年度实现净利润5.83亿元~6.23亿元，较上年同期增长612.73%~661.59%，主要与公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长、部分AI “运力”芯片新产品开始规模出货等因素有关。
大幅加仓4股
据数据宝统计，从持股数量变动比例来看，本周获北上资金净买入超亿元的个股中，长川科技、盛屯矿业(600711)、陕西能源、广和通最新持股数量较上周末增幅超50%。
长川科技的北上资金持股变动比例达104.55 %，持股数量由上周末的350.45万股增加至716.85万股。公司主要从事集成电路专用设备的研发与生产，12家机构一致预测公司今明两年净利润增速均超过50%，未来成长较快。数据显示，截至2024年一季度末，长川科技(300604)获公募基金合计持股比例14.4%，也颇受内资机构青睐。
盛屯矿业的北上资金持股变动比例达58.79%，持股数量由上周末的3686.11万股增加至5853.19万股。盛屯矿业致力于能源金属资源的开发利用，重点聚焦于铜、镍、钴。公司近日发布2024年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润10.6亿元~12.6亿元，同比增加491.93%~603.61%，主要与公司主营产品铜量价增长、精细化管理水平提升有关。
连续8周加仓11股
据数据宝统计，北上资金连续8周加仓11股，其中恒力石化、歌尔股份、乐鑫科技(688018)、柏楚电子均获10家以上机构评级且一致预测今明两年净利润增速均超20%。
恒力石化机构关注度居首，获23家机构一致预测今明两年净利润增长率分别为32.98%和21.27%。北上资金对该股的持股数量由8周前的1.8亿股增加至最新的2.21亿股，持股变动比例达22.97%。公司主营业务为炼化、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域材料产品的研发和生产，今年一季度实现归母净利润21.39亿元，同比上升109.8%。
数据显示，恒力石化(600346)最新滚动市盈率为12.6倍，低于炼化及贸易行业16.91倍的市盈率，北上资金最新持股数量占公司流通股的比例达3.14%。
歌尔股份机构关注度位居次席，获16家机构一致预测公司今明两年净利润增长率分别为97.83%和35.09%，北上资金对该股的持股数量由8周前的1.25亿股增加至最新的2.33亿股，持股变动比例达86.48%。
歌尔股份一季度实现归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。今年内（截至2024年6月末），公司已累计回购股份3943.49万股，占总股本的1.15%，支付金额为6.75亿元。
东吴证券表示，歌尔股份坚持智能制造+精密制造双轮驱动，随着各类终端产品出货量的回升以及产品结构的优化，公司盈利能力有望持续提升。
二级市场来看，公司股价表现强势，月K线已三连阳。值得一提的是，公司所属消费电子行业，自4月以来持续走强，正处于上涨趋势中。
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责编：林丽峰
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